Primer Bono Verde de CaixaBank por 1.000 millones de euros para financiar proyectos de energía renovable y edificios energéticamente eficientes

CaixaBank ha realizado la tercera emisión bajo el ODS Framework que la entidad publicó en 2019. En esta ocasión, coloca un Bono Verde de 1.000 millones de euros a 6 años, con opción de cancelar anticipadamente el bono a los 5 años por parte del emisor.

El formato del bono ha sido deuda senior no preferente, y por tanto, elegible para el requerimiento de pasivos que pueden absorber pérdidas y elegible para la normativa MREL. Es la primera emisión de deuda senior no preferente de un banco español, que incorpora una opción de amortización anticipada, con el objetivo de optimizar el tratamiento regulatorio de este tipo de instrumentos.

Contribución a los OD

• Nº7 (energía asequible y no contaminante): garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.
  • • CaixaBank ha identificado 1.800 millones de euros en activos de energías renovables elegibles siguiendo los estrictos criterios definidos por el marco ODS del banco.
• Nº 9 (industria, innovación e infraestructuras): construcción de infraestructuras resilientes, la industrialización sostenible y el fomento de la innovación.
  • • CaixaBank ha identificado 500 millones de euros en activos inmobiliarios con los requisitos de eficiencia energética necesarios para cumplir con lo estipulado en el marco de la entidad.

Precio del bono: 85 puntos básicos sobre el midswap, tras rebajar la indicación de precio inicial en 35 puntos básicos. Cupón: 0,375%, el más bajo ofrecido por una entidad española, desde que se comenzó a emitir este tipo de deuda en 2017.

El carácter verde de la emisión ha permitido reducir el coste en más de 10 pbs, con respecto al nivel de financiación tradicional, lo que en el mercado se conoce como “greenium” o prima negativa conseguida por el elevado apetito inversor en activos verdes. El éxito de la emisión se refleja en la demanda, la mayor recogida en una emisión de CaixaBank, superando los 4.500 millones de euros.

Este bono vuelve a demostrar el alineamiento de la financiación con el modelo de banca social y responsable de CaixaBank. Esta estrategia está siendo reconocida por los inversores de renta fija que muestran cómo la entidad ha sabido reflejar esta estrategia en un marco de bonos verdes, sociales y sostenibles creíble y sólido.

• Calificación estimada: Baa3/BBB/BBB+/A (low) por Moody’s, S&P, Fitch y DBRS respectivamente.
• Bancos colocadores:  CaixaBank, Citigroup, Crédit Agricole, Credit Suisse, y HSBC.

Las dos primeras emisiones promovían el ODS número 8 “Trabajo decente y crecimiento económico”

• PRIMERA, septiembre de 2019, bono social de 1.000 millones de euros a 5 años en formato de deuda senior no preferente con el objetivo de luchar contra la pobreza y crear empleo.
  • • Se incluían préstamos de MicroBank a individuos o familias cuya suma de ingresos disponibles fuese igual o inferior a 17.200 euros.
    • El objetivo era financiar necesidades diarias como gastos en salud, educación o reparaciones en los hogares y vehículos, así como préstamos a autónomos y pymes en las regiones más desfavorecidas de España.
• SEGUNDA, julio de 2020, bono social COVID-19 de 1.000 millones de euros a 6 años, en formato de deuda senior preferente
  • • El objetivo era mitigar los efectos del COVID-19, a través de financiación a pymes y microempresas domiciliadas en las regiones españolas con menos de 19.665 euros por cápita, o con tasas de desempleo superiores al 16.69%.

Marco para la emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles

En agosto de 2019, CaixaBank publicó en su web corporativa el marco para la emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles en apoyo a los ODS de las Naciones Unidas. El marco obtuvo la verificación de Sustainalytics, como asesor experto independiente, quien afirmó que CaixaBank ha establecido una agenda “creíble y de alto impacto”. Además, la entidad realizó un roadshow por diferentes ciudades europeas para presentar a los inversores institucionales dicho marco.

Los ODS son 17 objetivos que se pusieron en marcha en 2015 para el cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU. CaixaBank, por su dimensión y compromiso social, contribuye a todos los ODS a través de su actividad, su acción social y sus alianzas estratégicas integrándolos en su Plan Estratégico y en su Plan de Banca Socialmente Responsable.

Centra su acción con más intensidad en 12 de los 17 objetivos. Entre ellos, asume como prioritarios la lucha contra la pobreza, la generación de empleo y el crecimiento económico; y como destacados son el cambio climático, la igualdad de género, la producción y el consumo sostenible y la industria, innovación e infraestructura; a la vez que busca apoyar proyectos con los que promover la salud, la educación, la energía limpia y la paz, entre otros.